《星学院II之月灵手环》
小月和菲洛两位魔法少女为了拯救自己的同伴美星，进入异世界与黑暗势力斗争的故事。
在异世界里，小月与伙伴们展开一场收集月灵手环的奇幻之旅。
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第1话 神秘来客
心石之战后，一个暑假过去了，魔法学院恢复了往日的平静，之江为拯救大家牺牲自己，只剩下灵魂依附在储存心石的星宿怀表中。三位不速之客潜入魔法学院，她们的目标是星宿怀表和美星。美星中计被三人暗算，小月及时出手，几人展开混战。就在此时，一个金发男生出现，帮小月对付神秘人
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第2话 猫咪先生
美星被三位不速之客绑架到异世界，小月在战斗中受伤昏迷，苏醒的小月听说美星被绑架后自责不已。去异世界的时空魔法记录也没了，暂时没法去搭救美星。小月的哥哥听说小月受伤后，火速前来看望，并讲起了小月的身世。原来小月他们家是月族的后人，而小月就是月族的公主。异世界准备再一次入侵瑞拉，小月的月灵手环成了击败他们的关键。
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第3话 藤蔓迷宫
在异世界，美星的魔法使不出来，异世界的湖族头领称可以帮之江恢复原样，条件是要美星帮忙收集月灵手环。湖族正在和山族竞争，为了胜利湖族需要收集魔能失控的十三个月灵手环，而在收集完之前美星不能离开这里。在猫咪子牙的协助下，小月、菲洛、北林进入异世界拯救美星。
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第4话 飞兔家园
小月、菲洛、北林和罗杰把飞兔送回藤蔓迷宫，传说有飞兔出没的地方一定有宝藏，罗杰在迷宫里寻找，竟然真的发现了宝藏。原来罗杰就是奔着财宝才要送飞兔回家的，这让小月等人震惊不已。罗杰翻脸不认人，警告小月他们不许争财宝，飞兔想要阻止罗杰，却被罗杰冻住。罗杰拿起宝藏中的一面盾牌，森林陷入危机。
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第5话 风中信使
湖族和山族的竞赛开始，美星跟着湖族的三位少女展开收集手环之旅。而另一边，小月、菲洛、北林在前往村子的途中遇到了飘在空中的蒲公英信使，在菲洛的提议下，大家搭乘蒲公英信使的顺车前往下个村子。美星被迫与手环持有者罗杰战斗，并打败了他，取得猎户座的月灵手环。
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第6话 未来的你
小月、北林、菲洛四处寻找，就是找不到晓贵，小月听说中午有个陌生人拿玩具和大家交换记忆。蒲公英信使也莫名不见了，大家猜测晓贵是用蒲公英信使找爸妈去了。小月等人跟着月灵手环的位置，找到了被困的晓贵，双方展开激战。小月留下独自迎战，菲洛带着晓贵逃跑，关键时刻晓贵的哥哥前来相助。
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第7话 喵族异类
飞船需要在村子里休整几天，趁这个机会小月等人决定去村子里逛逛，遇到了子牙的主人噜咻。小月向噜咻询问美星的下落，噜咻只知道美星被关在涟城的某处。就在几人说话间，一只长着翅膀喵族人乌比与噜咻撞在一起，而乌比好像和月灵手环有关……
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第8话 再见美星
北林喝下施加了魔法诅咒的茶水，变成了木头人，而阿离和乐遥的目标是乌比的香炉。而另一边，驾驶飞船寻找方法的菲洛遇到了美星，于是载着美星一起回到镇子。伙伴们终于团聚，美星劝说小月等人回到瑞拉，而她自己还要留在这里帮湖族收集手环。小月等人从噜咻那里得知了两族的斗争，但对于美星不肯离开的原因他们还是不得而知。
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第9话 变身魔镜
喵族人诺比和小月到商店买飞船的补给用品，而店主巴鲁正在打瞌睡。诺比吓唬巴鲁，还嫌弃它不努力工作。巴鲁很羡慕诺比的飞船匠工作，但诺比却说这份工作并不好干。购买完毕回到飞船的小月遇到了和湖族首领对话的阿离和乐遥，并得知首领准备利用美星体内的心石力量。
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第10话 假面作战
森川大法师前去营救小月等人的计划失败了，时空通道再也无开启，不过他们却意外收到了小月从异世界寄来的信。在另一边，小月和丽娜互换身体，而诺比和巴鲁也互换了身体。机灵龙抢走了巴鲁的镜子，巴鲁从它们手中夺回镜子，却激怒了这些机灵龙，一场大战就此展开。
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第11话 完美少女
完美小姐大赛就要开始了，布朗家族的小姐巧克莉和娜娜也会参赛。娜娜是位文雅的淑女，但巧克莉却胆小怕事，而且她根本不想参加比赛，为了成为爷爷心中最棒的淑女，巧克莉还是硬着头皮参赛了。小月和菲洛也报名参加比赛，并与巧克莉组成搭档小组，在大家的努力下，巧克莉竟然名列前茅。
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第12话 心灵迷宫
小月惨遭淘汰，巧克莉和菲洛接着比赛，她们遇到了巧克莉的表姐娜娜。娜娜希望菲洛能帮她摘掉他们的国王勋章，然后加入菲洛她们的队伍，菲洛同意了。娜娜使用计谋淘汰了最后的选手，于是进入决赛的就是娜娜、巧克莉和菲洛三人。娜娜和巧克莉展开徽章争夺战，她们俩谁将被淘汰？
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第13话 魔音海螺
贵族大小姐美琳一心想得到月灵手环，于是前往飞船商店，途中与子牙撞在一起，为了表达歉意，噜咻带美琳来到飞船商店。噜咻收到长老寄来的信和一个海螺，信被美琳撕毁，所以海螺的用途不得而知。心急的子牙吹响了海螺，意外控制了美琳他们。而此时，阿离他们也在寻找海螺的下落。
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第14话 傀儡小姐
美琳拿到海螺，还控制了小月、菲洛、噜咻他们，命令他们做这做那。阿离探测到飞船上有手环反应，又看到美琳控制小月他们的场景，于是明白这个海螺就是手环。阿离戴上耳塞，美琳的海螺攻击完全无效，小月等人的控制解除，他们帮美琳坐上飞船逃跑。然而美琳还是被阿离夺走了海螺，并被控制住了……
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第15话 月族公主
小月等人就快到山族的村子了，而此时山族恰好遭遇湖族的攻击。噜咻火速赶回村子，带着小月和菲洛会见长老。长老一眼就看出小月的手环非同一般，从而猜测出她就是月族公主。村子附近的月族遗迹拥有对抗湖族的强大力量，但只有月族人才能启动力量，于是噜咻决定找小月试试看。
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第16话 遗迹秘宝
月之门计划已经过半，弄丢美星的小陌、阿离、乐遥三人对首领发誓，定会找回美星。假面狂欢派对中，菲洛带走了美星，菲洛向美星询问不肯离开这里的原因，美星坦白了自己要帮边江复活的目标，菲洛也向她说到了月之门计划，两人结下暗语来保持联系。小月和噜咻与山族人发生冲突，两人进入月族遗迹躲藏，小月体内的月灵觉醒，还得到了秘宝。
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第17话 读心神帽
菲洛和小月来到山族村子的中心，寻找月灵手环，却被阿离假扮的糕点师拦住了，说要邀请她们试吃新品。而另一边，噜咻来到警卫队，找警卫队长询问月灵手环的收集情况，然而队长只找到了一堆破烂。菲洛和小月准备进入蛋糕店，遇到新闻记者芳婷，芳婷竟然拥有读心术，而秘密就是她的帽子。
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第18话 首席记者
帽子的秘密被小月他们知道了，而芳婷就是靠着窥探隐私成为首席记者的。小月等人拒绝了芳婷的采访，芳婷恼羞成怒后离开，并决心要搞个大新闻。芳婷在路上遇到阿离、小陌、乐遥，于是决定跟着她们，却被对方夺走了帽子。为了拿回帽子，芳婷将小月和菲洛诱骗到阿离她们准备的陷阱里……
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第19话 时空沙漏
根据宝藏图，小月、菲洛、子牙和噜咻来到一座古老的钟楼，却被守楼的老爷爷拦住，还被追着打。趁着老爷爷离开的功夫，一直跟着小月等人的阿离和乐遥进入钟楼，发现了时空沙漏。紧接着小月和菲洛也进入钟楼，与阿离展开战斗，没想到她们四人却被时空沙漏带到了过去……
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第20话 山族英雄
赫拉被贝琪村叫去参加战斗，艾连假装自己被抓，目的就是要爸爸赫拉担心自己，得知内情的小月等人只好陪着他闹。艾连发现只要沙漏发光，就会开启穿越模式，只有沙漏的另一半流尽才能恢复正常。五天之后战斗就开始了，如果没有赫拉参战，贝琪村的命运也将改变……
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第21话 魔境仙踪
阿离被首领无情抛弃，她还在想办法挽回残局。湖族距离月灵手环的收集更进一步，首领决定加快月之门的开启。乐遥其实就是首领的女儿，首领想将强大的湖族交到乐遥手里才策划了这一切。阿离找到美星，两人似乎在谋划什么。阿离将乐遥的探测器哄到手，然后进入魔境仙踪，随后小月和菲洛也进入这里。
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第22话 自由的心
小月等人从队长古奇那里听说了女巫和魔女的故事，于是她们决定再去古树一探究竟。而另一边，美星在湖族当卧底的事情暴露，首领将美星的手环取走，还将她关进监狱。小月、菲洛和失忆的阿离找到伊莎贝尔，得知她竟然就是星宫仙女，这些年一直靠着可以复原一切的宝物“夜合花灯”生活。
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第23话 八彩蚌壳
山族已经收集到七个月灵手环，所以他们打算向三族宣布自己的胜利。在湖族，首领现在只有四个月灵手环。面对山族的宣言，莫奈首领并不认可，还说山族的月灵手环可能是伪造的，无奈之下山族长老宣布由喵族村长验证月灵手环的真伪。湖族计划偷走山族的月灵手环，他们的邪恶计划会成功吗？
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第24话 伊甸湖畔
乐遥用鲸鱼座月灵手环的魔能道具八彩蚌壳，偷梁换柱山族手环的事情暴露，而爆出这件事的正是迪桑。八年前，迪桑在莫奈首领身上施加了血缘魔咒，一旦乐遥遭遇不测，她也会被魔法反噬，然而莫奈还是要去营救女儿。乐遥趁迪桑大意之际，和小陌抢走了手环，却被赶来的迪桑打成重伤。
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第25话 波光涟城
莫奈为了救女儿受到重创昏迷不醒，乐遥也终于明白了妈妈对自己的关爱，为了和妈妈过上幸福的生活，乐遥决定打开月之门，发动战争。为阻止这场战争，菲洛、小月和噜咻前往湖族涟城。美星被水晶吸入其中，乐遥能如计划的那样打开月之门吗？
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第26话 破晓曙光
小陌带着乔装的菲洛、小月、噜咻三人前往城堡，噜咻和菲洛留下拦住守卫。小月来到月之门，见到了被困在水晶的美星和等候多时的乐遥。两人对战中，月之门开启了，小月想要打碎水晶，却被乐遥击倒。关键时刻，噜咻和菲洛赶到，但此时的乐遥已经魔怔了，什么都听不进去……
