《捡走被人悔婚的千金，教会她坏坏的幸福生活》

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第1话 邂逅

被“魔王”所畏惧，讨厌在森林深处安静生活的天才魔法师艾伦有一天捡到了倒在森林里的夏洛特。她虽然是尼尔斯王国的女儿，但因无辜罪被解除婚约，甚至被通缉。同情可怜的夏洛特的艾伦不仅藏匿了她，还让她住在自己的宅邸，甚至开始教导她不好的事情...!?

第2话 解压的方法

艾伦在想一些教给夏洛特的不好的事情，但无论如何都很在意她的自我肯定感很低。盯着夏洛特不幸的家庭环境的艾伦想想办法，向萨特罗斯运输公司的快递员米亚哈订购了沙袋。艾伦想教夏洛特以缓解压力为名打沙袋的“不好的事情”...。

第3话 坏坏的对决

妹妹艾鲁卡来到艾伦的宅邸。察觉到夏洛特的存在的艾露卡，得知了她的处境，非常同情。而且，听说艾伦在教夏洛特“不好的事情”，不知为何暴露了对艾伦的对抗心!?大家去街上，艾伦和艾鲁卡开始了谁能教夏洛特“不好的事情”的兄妹对决...。

第4话 坏坏的外出

从早上开始就有些沮丧的艾伦。据说是因为艾鲁卡和米亚哈问了那个理由，夏洛特说想一个人去街上。不安无奈的艾伦决定跟着艾露卡和夏洛特。正如那种不安一样，夏洛特在街上也朝着治安不好的方向不断前进，恐惧的艾伦们。然后，终于，看不下去的艾伦...。

第5话 坏坏的温泉旅行

快递员米亚哈送了温泉住宿旅行，远道而来尤诺哈度假村的艾伦和夏洛特2人。不知为何住宿方案只限情侣，2人作为情侣住宿!?充满了温泉、泳衣、住在同一个房间等激动人心的活动，艾伦和夏洛特的距离急剧缩小。背后还有在黑暗中活跃的米亚哈和艾鲁卡...！？

第6话 坏坏的动物园

应夏洛特的要求来到动物园的艾伦和夏洛特。虽然两人和谐相处，但失控的芬里尔却袭击了那里。艾伦和夏洛特组成共同战线，阻止芬里尔的暴走。于是，夏洛特隐藏的力量觉醒了...。地狱水豚也混杂在一起的大乱斗结束后，2人能安全地守护动物园吗!?

第7话 坏坏的居民

喜欢夏洛特的芬里尔鲁以及地狱水豚豪雪来到了亚连家中。亚连虽然对于家里出现新的成员非常困扰，但也察观到夏洛特有「魔物使」的潜力而让她往这个方向研究。就在这时，一名少女一边怒骂一边从庭院的地底窜出，根据她的说法，这名少女和亚连的屋子有着千丝万缕的关系…

第8话 坏坏的短剧

亚连发现了比他还要早住进屋子的女精灵小说家 ─ 多罗特娅。以交出屋子为条件多罗特娅要两人来演一齣短剧。虽然让豪雪与鲁都一起加入演出，但多罗特娅却对饰演夫妇的两人下达越来越火热的指示。强制组成情侣一事，让亚连和夏洛特渐渐地开始意识到彼此的存在…！？

第9话 坏坏的拜访老家

得知了夏洛特的妹妹娜塔莉亚出了事，亚连一行人来到他的老家 ─ 雅典娜魔法学院。在那裡等待著他的，是亚连的叔叔哈威，以及婶婶莉泽洛特。在他们的热烈欢迎中也渐渐知晓了亚连的秘密。虽说明白了娜塔莉亚的现况，但不知为何亚连和夏洛特又要假扮成情侣了…！？

第10话 坏坏的重逢

亚连和夏洛特潜入魔法学院接近娜塔莉亚。得知她在8岁就成为坐拥众多手下的武斗派系之长，并且不断进行抗争。担心妹妹的夏洛特改变装扮隐藏身分接近她，心里是又紧张又感动。而在一旁看着这对姊妹温馨重聚的亚连，一边分析娜塔莉亚所遭遇到的问题…

第11话 坏坏的地下城

夏洛特隐藏自己的身分开心地向娜塔莉亚学习，并快乐地度过这段时光。但是燃起对娜塔莉亚的竞争意识的克里斯，抢走了她重要的包包。娜塔莉亚为了夺回包包踏进了被划为禁止进入区域的地下城。而且连夏洛特也不知去向。担心她们两人的亚连出发寻找她们…

第12话 坏坏的事=幸福

娜塔莉亚与克里斯踏入了被禁止进入的地下城中。出现在他们面前的，是凶恶的巨大沙罗曼达。在这种危机下，夏洛特出现了。但她的出现并没有让状况有任何好转…就在这时，亚连飒爽登场。夏洛特也终于向娜塔莉亚揭露自己的真实身分。相会的两人会如何发展…以及亚连与夏洛特的恋情又会何去何从呢…！？