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真吾，为了寻求制作对人类和恶魔能和平共存的方法，日夜不停的埋头研究着魔法阵。
在“看不见的学校”，遇到在那里作为校长的浮士德博士。
并且，在浮士德博士的指导下，成为真正的恶魔毕业，被传授所罗门的笛子，根据那个笛子与12个朋友交换了契约的恶魔……
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